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    預見2019:中國環保產業全景圖譜(附國家政策、產業鏈、投融資現狀等)

    2019-07-06 09:20:35來源:前瞻產業研究院 王思婷 閱讀量:16831

    導讀:2018年可謂是我國環保產業風險與機遇并存的一年。邁入2019年,縱觀環保產業的發展,2019無疑是一個全新的局面,環保行業涉及水、土、氣、固廢處理全方位的政策法規一一到位,水土固廢氣的大監管格局已形成。目前國內環境污染治理投資占GDP比重與國家規劃以及經濟發達國家相比仍然相差甚遠。但是未來幾年我國環保產業投資需求將超過4萬億元,用于購買環保產品和服務的投資接近2萬億元。
      2018年可謂是我國環保產業風險與機遇并存的一年。這一年,政策出臺頻繁,完整的環保監管體系格局初現,給行業營造了巨大的市場需求;另一方面,融資環境收緊,金融去杠桿、PPP清庫存等工作實施讓發展需求旺盛的環保產業陷入了嚴重的投融資困境。2019年環保行業的悲觀情緒持續蔓延,6月份出臺的垃圾分類政策讓大固廢板塊獲得了關注度,環保產業能否就此提振?
     
      政策體系基本完備 環保監管格局雛形已現
     
      自2016年的十三五規劃中提出發展綠色環保產業以來,近幾年環保相關政策出臺密集,營造了巨大的市場需求。2018年是中國生態環保事業發展史上具有重要里程碑意義的一年,我國環保產業逐漸擺脫了偽產業、低水平治理產業的標簽,成為高成長型的新興產業。邁入2019年,縱觀環保產業的發展,2019無疑是一個全新的局面,環保行業涉及水、土、氣、固廢處理全方位的政策法規一一到位,水土固廢氣的大監管格局已形成。
    圖表1:我國環保政策部分匯總
    圖表2: 中國環保細分領域政策匯總
      從產業鏈的角度看,環保產業鏈上游為環保研發和設備制造產業,由于環保產品同質化嚴重,因此市場競爭激烈;中游為環保工程,以項目或工程分包為主要形式的市場;下游基本為運營階段,用戶以公共機構和業主方為主,是一個兼具買方和賣方壟斷勢力的市場,即買賣雙方都有向對方施壓的籌碼。
    圖表3:環保產業鏈
      從產業鏈涉及的主要單位來看,上游的研發主要是高校和科研機構以及企業實驗室等。環保制造業以中小規模經濟單位為主;中游為環?;A設施建設所涉及的產品與項目的經銷商、分包商、分銷商及施工單位等,一些第三方服務機構參與其中;下游主要為環保設施的運營商。
    圖表4:環保產業鏈主要涉及單位
      由環保產業的價值鏈可以知道,環保產業的增值主要分布在創新研發和關鍵設備及使用劑制造方面;工程運營的后續收入比較穩定;在工程安裝上,企業基本提供免費服務。后續的維護等服務也基本免費,只有某些零部件更換需要些許費用,因此這一階段創造的價值最少??傮w看來,目前國內環保企業的盈利模式較為簡單,主要通過銷售產品和環?;A設施的運營獲取利潤。
    圖表5:環保產業價值鏈
      我國環保污染投資額與發達國家仍有差距
     
      2019年1月,中國環境保護產業協會對外發布《中國環保產業發展狀況報告(2018)》,報告數據顯示,2017年全國環保產業營收1.35萬億元,較2016年增長約17.4%,其中環境服務營業收入約7550億元,同比增長約23.8%,環境保護產品銷售收入約6000億元,同比增長約10.0%。根據中國環境保護產業協會會長樊元生在工作會議上透露,2018年前三季度環保產業營收分別為2794億元、3896億元、3910億元,按此態勢估測2018全年環保產業營收約1.5萬億元。到2020年,我國環保產業營收將達2萬億。
    圖表6:2016-2018年我國環保產業收入及利潤規模及預測(單位:億元)
      從領域分布看,環保產業主要覆蓋水污染防治、大氣污染防治、固體廢物處理處置與資源化、環境監測4大細分領域,四個領域集聚了約90%的環保企業。其中水污染防治類的企業占比最多,為37.3%。
    圖表7:我國各細分領域環保企業數量占比圖(單位:%)
      我國環境污染投資近年來波動較大,總體保持上揚態勢,2017年我國環境污染投資額達到9538.95億元;但是環境污染投資占國內生產總值(GDP)的比重從2012年以來呈逐年下降趨勢,2017年比重降至1.16%。2018年環保政策密集出臺,節約環保力度進一步加大,根據公開資料,2018年環境污染治理投資增長有望遠超40%,其占GDP的比重回升至1.48%。根據2016年底發布的《全國城市生態保護與建設規劃(2015-2020年)》,到2020年,我國環保投資占GDP的比例將不低于3.5%。根據發達國家經驗,環保投入占GDP的比重在1%-1.5%時,才可能遏制環境污染的惡化趨勢,比重升至2%-3%時,才有可能改善環境質量。由此看來,目前國內環境污染治理投資占GDP比重與國家規劃以及經濟發達國家相比仍然相差甚遠。
    圖表8:2009-2018年我國環保污染投資額及占國家GDP比重變化情況(單位:億元,%)
      根據全國PPP綜合信息平臺項目管理庫發布的信息,2019年5月管理庫污染防治與綠色低碳項目環比凈增項目68個、投資額414億元;管理庫累計污染防治與綠色低碳項目5039個、投資額4.8萬億元,分別占管理庫的56.0%和35.6%;其中落地項目3083個、投資額3萬億元,分別占管理庫落地項目的53.7%和34.0%。
     
      公共交通、供排水、生態建設和環境保護、水利建設、可再生能源、教育、科技、文化、養老、醫療衛生、林業、旅游等多個領域PPP項目都具有支持污染防治和推動經濟結構綠色低碳化的作用。盡管在過去的2018年,環保產業經過了金融去杠桿、PPP清庫存、強監管等多重檢驗,當前污染防治與綠色低碳項目占項目庫比例依舊過半,綠色環保相關建設仍是PPP項目的主力。
    圖表9:2019年1-5月新增污染防治與綠色低碳PPP項目數量及規模(單位:億元,個)
      根據《中國環保產業發展狀況報告(2018)》,未來幾年我國環保產業投資需求將超過4萬億元,用于購買環保產品和服務的投資接近2萬億元。其中大氣污染防治領域,打贏藍天保衛戰投資需求約為10178億元,環保產品和服務需求約2530億元;水污染防治領域,打好碧水保衛戰投資約為1.8萬億,環保產品和服務需求約9200億元;土壤污染防治領域,打好凈土保衛戰投資需求約為6600億元,環保產品和服務需求約4158億元;危廢領域,預計直到2020年處理空間約在3000億元左右,若產廢企業自行處置率按50%測算,市場空間約1500億元;環境監測領域,預計“十三五”期間環境監測設備銷售增速大約在25%左右,市場空間超過1000億元。
    圖表10:2020-2023年環保產業各領域需求(單位:億元)
      垃圾分類政策落地 固廢處置成未來發展重點
     
      2019年6月11日,住建部等九部門于印發《關于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》,垃圾分類進入有法可依時代,到2020年全國46城市將基本實現垃圾分類。
     
      隨著人口增長以及城鄉一體化腳步的加快,城鎮人口越來越集中,生活習慣和環境均有了較大的改變,而伴隨而來的還有越積越多的生活垃圾,生活垃圾處理成了和我們生活息息相關的事情。根據中國住建部2018年發布的《中國城市建設統計年鑒》數據顯示,2010年以來,我國生活垃圾清運量逐年上升,2016年超過2億噸,達到2.04億噸,同比增長6.81%;2017約達到2.16萬噸,同比增長5.82%。按照此增長速度,預測2019年我國生活垃圾清運量將達到2.43億噸左右,伴隨著垃圾分類政策在全國范圍內逐步落地,固廢處置行業有望迎來新機遇。
    圖表11:2010-2018年我國生活垃圾清運量及增長情況(單位:億噸,%)
      我國固廢處理行業產業鏈已十分成熟。行業上游為固廢處理設備制造,由于其技術相對成熟且不需要高精度,因此大部分產品多數企業均可以生產,行業內企業數量眾多,競爭激烈,產品同質化較嚴重;中游為垃圾清運與垃圾分類環衛企業,多由各省市地方環衛、園林、市政管等管理部門或事業單位負責,具有典型的政府壟斷性質;下游為固廢處置行業,由于國家政策和補貼優惠,在產業鏈中最先得到發展,因此競爭也激烈,目前該領域尚未出現絕對龍頭。
    圖表12:固廢處理行業產業鏈
    圖表13:2018-2019年6月我國節能環保領域融資并購(起,億元)
      原標題:預見2019:中國環保產業全景圖譜(附國家政策、產業鏈、投融資現狀等)

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